Side 1

1. British Folk Song: Greensleeves 푸른 옷 소매
2. British Folk Song: Annie Laurie 앤리 로리
3. British Folk Song: Loch Lomond 로호 로몬드
4. Foster: My Old Kentucky Home 켄터키 옛집
5. Foster: Old Black Joe 올드 블랙 죠
6. American Folk Song: De Old Folk At Home 스와니 강
7. Russian Folk Song: Wolgalied 볼가강의 뱃노래
8. Russian Folk Song Stienka Razine 스텡카 라찐
9. Russian Folk Song: Der Rote Sarafan 붉은 사라판

Side 2

1. Schubert: Ave Maria 아베 마리아
2. Schumann: Zigeunerleben 유랑의 무리
3. Wagner: Braut Chor 혼례의 합창
4. Brahms: Wiegenlied 자장가
5. Puccini: E Lucevan Le Stelle (From Tosca) 별은 빛나건만
6. Verdi: La Donna E Mobile (From Rigoletto) 여자의 마음
7. G.T. Cottran: Santa Lucia 산타 루치아
8. Offenbach: Entractz Et Barcarolle (From Les Contes D'hoffman) 호프만의 뱃노래

*음반등급분류

SS > M > NM > EX > VG > G(P)
SS (Still Sealed): 미개봉
M (Mint): 바로 개봉한 신품 수준의 최상급.
NM (Near Mint): 수회 이상 사용하였으나 스크래치가 거의 없고 음반이 깨끗한 수준.
EX (Excellent): 사용 횟수 많으며 실기스나 스크래치가 다소 있는 상태로 약간의 잡음 포함.
VG (Very Good): 많은 사용으로 기스, 스크래치 많으며 일부는 연흔이나 얼룩 및 수회 튐현상, 잡음이 포함.
G (Poor): 감상이 부적합할 정도의 음반 상태로 단순 수집용 수준.
자켓 위 등급에 준하며 일부 추가 설명 참고.